（原标题：智能操办需求昌盛，数据中心管事商竞速迭代丨算力网风浪?）

编者按

在数字经济潮涌与大模子井喷的时间，算力正如水、电一般，每日成为当代社会赖以糊口的稀缺资源。不错说，谁领有了算力的主导权，谁就捏住了面向东说念主工智能的头等船票。

这么的时间巨浪下，我国的算力也已步入高速发展新阶段。在此过程中，构建宇宙一体化算力网，更是搪塞新一轮科技转换和产业变革的紧要举措。而在进行宇宙“算力网”的布局中，存在不同的商场主体脚色，包括阿里、华为、电信运营商乃至其他算力管事商，齐有我方的成见。

就此，21世纪经济报说念推出“算力网风浪”系列报说念，围绕中国算力一体化体系建筑近况、难点与堵点、产业链契机等进行全所在解读。在对国内算力网近况进行5篇稿件解读后，接下来的系列稿件将要点关爱算力上中卑鄙产业链企业若何参与一体化算力网建筑，以及跟着宇宙一体化算力网建筑铺开，关系产业链已往的发展空间、投资契机。

算力产业链系列稿的第九篇、亦即专题第十四篇稿件要点关爱数据中心管事商。现时第三方数据中心管事商商场份额保持高速增长，但AI大模子驱动的更高智算需求背后，不仅是依靠单一产业脚色的探路发展，还需要完满产业链联袂股东。

21世纪经济报说念记者骆轶琪 广州报说念

AI大模子加快迭代和探路应用配景下，智能操办需求正马上增长。高密度、高算力、高遵循正成为智算中心的发展趋势。

中国移动通讯商量院发布的《面向超万卡集群的新式智算手艺白皮书》中提到，跟着模子参数目从千亿迈向万亿，模子智商愈加泛化，大模子对底层算力的诉求进一步升级，超万卡集群成为本轮大模子基建武备竞赛的标配。

固然足球投注app与此同期，IDC行业本人稳妥验上一轮大限制建筑的周期尾声，行业出现阶段性供过于求行情。新的商场趋势则对行业建议从传统数据中心向新式智算中心升级需求，由此磨真金不怕火着数据中心管事商的概括智商。

参与者正积极竞速。把柄中国信通院测算，2022年数据中心业务商场收入约达1900亿元，近三年年均复合增长率为27.2%。第三方数据中心管事商商场份额保持高速增长，初度出奇基础电信运营商，占据商场主导地位。

但在现时阶段，AI大模子驱动的更高智算需求背后，不仅是依靠单一产业脚色的探路发展，还需要完满产业链联袂股东。

第三方IDC跃起

宇宙热热闹闹股东数据中心建筑过程中，更多元化的脚色参与进来，致使对既有行业形状带来变数。

中国信通院统计骄傲，基础电信运营商和第三方数据中心管事商是我国数据中心商场的紧要参与者，在2022年后者运转占据主导地位。

其中，基础电信运营商掌抓优质资源，驻守前瞻性布局，促进东西部比例均衡。第三方IDC管事商的参与脚色也越来越丰富，除了大型管事商在积极发展，袖珍管事生意连续泄漏，行业商场迎来加快整合期。

总体来看，一方面头部第三方数据中心企业具有更强的资金实力、资源储备和品牌影响力；另一方面商场整合会促进行业的荟萃度提高，进一步增强他们在资金和资源方面的上风。

秦淮数据集团CTO张炳华对21世纪经济报说念记者默示，秦淮数据业务发展主要收成于数字经济与东说念主工智能迅猛发展所催生的强盛需求，以及公司在超大限制数据中心建筑模式的中枢上风。

他分析说念，“咱们与其他数据中心管事商提供的‘超市/便利店模式’，或称‘零卖模式’有所不同，零卖模式以提供通用型的家具有操办为主；秦淮数据则主要以头部客户的刚性需求为主，聚焦为客户提供大限制或超大限制定制化惩办有操办。除了能马上反馈客户需求外，还需要把柄行业发展趋势提前进行资源布局。”

因此，秦淮数据集团会密切关爱行业手艺动态，比如英伟达的GPU芯片发展和手艺要求，前瞻性地开展100kW以上高密度机柜的供电、冷却等有操办商量，针对AI时间大模子业务场景开展系统架构全栈操办。

他还提到，“在现时算力管事商场比拟‘内卷’、同质化竞争严重、部分区域资源趋于饱和的配景下，‘以需定供’不错有用减少无序发展带来的资源滥用，‘以供创需’则要求数据中心企业连续种植自身的手艺、建筑和运营实力，从而蛊惑更多需求，种植上架率。秦淮数据集团2023年已投运数据中心上架率达到87%，远高于行业平均水平。”

津润科技副董事长、总司理李笠在近期功绩疏导会中在谈及对2024年业务揣测均分析说念，AIDC的增速主要受结尾用户的需求、融资智商、高性能开拓供应情况等身分影响。跟着Sora为代表的文生视频大模子进一步点爆AI行业、应用徐徐落地，智算中心需求进一步增长。“当今长三角和京津冀商场对AIDC需求很昌盛，公司将加快推动现存用户的订单落地，积极开拓新用户群体，尽快委派能承载10万卡集群的智算中心。”

但他同期指出，当今国内最大的卡集群是万卡，好意思国先进公司早在客岁底就达到10万卡集群，这是所有这个词中国产业链的一场致力赛，每个技艺齐要接好我方手中的致力棒，为中国AI加一份力。

从趋势来说，Omdia云与数据中心商量的首席分析师Alan Howard对记者分析说念，第三方数据中心行业受益于两大商场动态：一是越来越多企业将业务迁徙到这些数据中心运行，需求驱开赴分持续增多；二是许多云和流媒体等公司更雅瞻念不成立或无法快速建筑数据中心。由此Omdia揣测已往三到五年内数据中心需求仍将保持高位。

“IDC的上一轮建筑周期在2020-2021年间，陪同云操办的高增长，IDC建筑也迎来高增永劫期。但跟着这些年间供给大幅增多，但宏不雅环境承压配景下，云操办和互联网行业需求增速低于供给，形成阶段性供给填塞。商场上一些碎屑化的第三方IDC也在产能出清。”前述IDC分析师对记者分析，这导致行业合座增速有所下滑、出现价钱战。

“咱们以为基础电信运营商和第三方数据中心管事商并非非此即彼，二者好多时候形成了融合关系。运营商的机架一方面为自建私用，另一方面则是关于优质IDC需求聘用与第三方IDC合建。”前述IDC分析师指出，IDC算作一个周期性行业，揣测最晚到2025年，行业供需关系将进一步改善。

从通算到智算

陪同AI大模子快速迭代发展，现时商场对算力需求已由传统数据中心向智算中心滚动。

张炳华对记者默示，传统通用操办袭取的机柜单机功率相对较低，但异构（智能）操办对数据中心限制、单机柜功率密度、以及冷却形式均建议了更高的要求。

具体来说，当先是数据中心集群限制持续扩大，单个集群限制频繁需达到30-50兆瓦以上；其次是单机柜功率密度大幅攀升，由每柜几个千瓦种植到几十个千瓦；以英伟达最新发布的Blackwell GB200 GPU异构操办为例，其单机柜功耗高达120千瓦，颠倒于CPU通用操办单机柜功耗的10-20倍；再次，跟着单机柜功率密度种植，正本的风冷有操办仍是不成得志高功率密度冷却要求，冷却有操办也徐徐从风冷转向液体冷却。

“在大模子操办过程中，集群限制越大、算力越强、操办时分越短、恶果就越好。因此，咱们对算力基础措施的遐想操办、选址、运营齐要作念出相应的调整和优化。”他补充说念，在此过程中对网络带宽、电力容量、给水智商等配套措施也需要同步升级。

另外，数据中心从通用操办跨越到异构（智能）操办，不仅是手艺层面的改换，更访佛于APP平台从iOS迁徙到安卓，代表着所有这个词生态系统齐会全部重构。然而，在智算生态建筑初期，各个方面不够熟谙的情况下，GPU合座运行速率和性能可能暂时无法取得充分进展。

Omdia云与数据中心商量首席分析师王珅还对21世纪经济报说念记者分析，在转型升级过程中，手艺上主要靠近电力容量、冷却系统容量、供电和制冷架构效率不高级挑战；以及算力硬件供应不及和多种架构算力硬件交融融合的挑战。生意层面则主若是智算中心当今上架率不高的问题，这可能会影响生意模式闭环。

别称IDC分析师对21世纪经济报说念记者指出，从传统IDC转向AIDC过程中门槛在提高。“浅易来说，传统IDC管事商访佛房地产公司提供毛坯房，这是一套仍是经过化的责任，完成需求调研-建筑-上架-运维等表率化经过即可。但AIDC需要更多智商加持，访佛提供拎包入住的公寓式管事，这要兼顾PUE（数据中心动力效率的操办）和算力集群讹诈率等均衡，大幅提高了运营门槛。”

他进一步默示，智算中心建筑需求将波及更为复杂的手艺和运维等挑战，“中枢原因在于现时AI生态还不健全，但客户层面要求合座运营智商，导致IDC管事商可能靠近好多试错老本。固然在此过程中也累积了更多智商，更好匡助他们从传统IDC管事商向算力运营商脚色转型。算力租出等于一个紧要标的。”

IDC产业本人跟着大模子商用进度可能也将靠近变化。

张炳华对21世纪经济报说念记者分析，当今大型AI模子尚未迎来大限制生意化阶段，因此现阶段AI覆按的需求高于AI推理需求。揣测约在2-3年后，AI推理需求将会权贵增长。

他指出，已往生意模式和应用场景齐可能发生变化，终点是在接近用户端，推理的需求将会大幅增长，因此，要把柄业务场景、客户需乞降计策身分等条款对数据中心进行操办和建筑。

“已往的运维责任也将靠近更多挑战。传统的风冷数据中心运维相对浅易，但跟着智能操办限制的扩大，数据中心的机柜功率密度、冷却形式和供电有操办等方面齐在连续演进。”他补充说念。

举例，一些智算中心袭取液体冷却机柜，包含冷板式液冷和浸没式液冷；其中，浸没式液冷会导致液体和管事器、网络开拓之间产生耦合，改换数据中心的所有这个词产业生态。这既增多了家具遐想、工程建筑、验收委派和运营悭吝的复杂性，也需要惩办ICT开拓抗腐蚀、液冷系统材料聘用、施工工艺等新手艺问题。

因此，若何保险不同冷却形式的数据中心愈加安全相识运行，若何把柄不同的业务场景制定表率的运维操作经过、若何面对可能的故障场景制定要紧操作经过、若何快速反馈客户变更要求保险SLA也变得更为紧要，这也对管事商的概括实力建议了更高要求。

多所在竞速

新的竞争趋势正在扩围，信通院指出，为反馈国度计策高唱，第三方数据中心管事商正积极滚动发展策略，调整业务布局，深耕西部地区算力管事商场的同期，更积极拓展东南亚及“一带通盘”共开国度等国际商场。

然而，跨区域部署乃至跨国部署的环境挑战重重，终点是在现时寰球算力资源供给日益急切的配景下。面对这些挑战，企业仍需严慎部署、机动搪塞。

张炳华对记者默示，秦淮数据集团在数据中心业务选址中形成了“动力流”、“数据流”和“业务流”三流合一的原则，已辞别在张家口和庆阳等“东数西算”重要节点落地部署。

从算力跨区域布局角度，面对当今还较难惩办的传输过程中网络时延问题，他建议，新式AI的操办过程主要分为模子覆按（离线操办）和在线推理两种类型。由于西部地区地盘宽绰且电价便宜，可酌量将东部产生的热数据运输到西部地区用于大模子的离线操办和覆按；与此同期，围聚业务中枢的东部区域数据中心则专注于在线推理任务，从而有用侧目网络时延带来的数据传输问题。

此外，进一步推动“东数西算”工程需要从多个层面冲破，包括但不限于直连网络建筑、成立跨区域算力结算与往还机制、加强节点间过渡性桥梁建筑、推动“源网荷储”一体化姿色建筑，以及持续优化算力基础措施管事等。

面对当今芯片枯竭和性能问题，张炳华指出，不错通过扩大集群布局限制来改善，包括增多GPU卡数目和网络优化等技能，尽管这种形式对研发顶端大模子助力有限，但对开发垂域模子却能进展积极作用。

普洛斯数据中心关系认真东说念主则对记者默示，竣事“东数西算”的根基是优秀的算力平台，算力平台的基石是数据中心运管平台，算力平台的底层逻辑是对算力资源的分派、治疗、削峰填谷，在能效、业务、用户、性能等多维度中寻优。数据中心不停平台等于为算力平台提供能效、基础措施资源的最优不停。在算力平台治疗过程中，需要跟踪基础措施的容量变化，通过成立群众、AI等手艺技能动态调整基础措施的运行策略，从而复古算力平台的快速治疗。

不啻于国内商场，第三方数据中心管事商也在积极出海，东南亚、“一带通盘”共开国度均是投资热点地区。举例万国数据在东南亚、韩国等地区操办部署了大型数据中心业务；世纪互联2022年积极参与新加坡数据中心容量央求等。

在国际商场，秦淮数据集团已在马来西亚、印度、泰国有所布局，在印度尼西亚也有资源储备。据悉，公司已得胜应用并履行大限制全预制数据中心手艺，通过国际建筑钢结构建造+国内机电工场预制的建造模式，全面竣事了国际姿色快速、高效、高质全预制委派模式。以马来西亚MY06姿色四期为例，仅用时8个月就竣事了从打桩、建筑、测试到圆满委派业务。

张炳华告诉21世纪经济报说念记者，秦淮数据集团正积极探索国际商场的新发展模式，如进一步探索智商输出，包括家具研发智商、有操办遐想智商、工程委派智商及运营保险智商等，以期在寰球畛域内竣事更大的拓展和影响。

固然，挑战也在出现，不少国度齐对绿色、能耗等建议了更多要求。王珅对记者默示，“细目会靠近更大的各方面压力，固然是早晚要面对的。那么不如尽早经验、学习和搪塞，同期也匡助国内数据中心企业跳跃。策略上不错当先以中资企业或‘一带通盘’共开国度投资等为主，徐徐确切地插足第三方的主要竞争步地中。”